Hisoft ePoslovanje

Urejanje podatkov podjetja

Kaj omogoča ta funkcionalnost

V nastavitvah profila uredite osnovne podatke podjetja, ki se uporabljajo na dokumentih in pri e-poslovanju.

Podatki se lahko uporabljajo na računih, e-računih, ponudbah, dobavnicah, blagajniških računih in izpisih za računovodstvo.

Zato naj bodo podatki podjetja vedno pravilni in ažurni.

Kje uredite podatke podjetja

V glavnem meniju odprite:

Nastavitve → Nastavitve profila

Odpre se obrazec Nastavitve profila s podatki trenutnega podjetja.

Podatki, ki jih lahko uredite

V nastavitvah profila lahko uredite:

  • naziv podjetja;
  • naslov;
  • kraj;
  • pošto;
  • TRR;
  • naziv TRR;
  • davčno številko;
  • matično številko;
  • e-poštni naslov;
  • telefonsko številko;
  • kraj dokumenta;
  • podatke o sodnem registru.

Polji »Eracunid« in »Uporabnik« sta prikazani samo informativno in ju ni mogoče urejati.

Obvezni podatki

Pred shranjevanjem izpolnite:

  • »Naziv«;
  • »Naslov«;
  • »Kraj«;
  • »Pošta«;
  • »TRR«;
  • »Davcna«;
  • »Maticna«;
  • »Kraj Dok.«.

Polja »Naziv TRR«, »Email«, »Telefon« in »Sod. reg.« niso obvezna.

Postopek urejanja

  1. Odprite Nastavitve → Nastavitve profila.
  2. Preglejte prikazane podatke podjetja.
  3. Popravite podatke, ki jih želite spremeniti.
  4. Posebej preverite naziv, naslov, davčno številko, matično številko, TRR in kraj dokumenta.
  5. Preverite e-poštni naslov in telefonsko številko.
  6. Izberite Shrani.
  7. Po shranjevanju preverite, ali so spremembe ostale prikazane v obrazcu.

Kdaj urediti podatke podjetja

Podatke podjetja uredite predvsem takrat, ko:

  • prvič nastavljate podjetje;
  • se spremeni naslov podjetja;
  • se spremeni TRR;
  • se spremeni kontaktni e-poštni naslov;
  • se podatki napačno prikazujejo na dokumentih;
  • računovodstvo opozori na napačne podatke;
  • začnete uporabljati e-račune ali davčno blagajno.

Vpliv sprememb na e-račune

Ob shranjevanju podatkov profila aplikacija posodobi tudi podatke pošiljatelja in prejemnika plačila, uporabljene pri e-računih.

Spremembo naziva, naslova, davčne številke, TRR-ja ali kontaktnih podatkov zato pred shranjevanjem posebej natančno preverite.

Vpliv sprememb na dokumente

Spremenjeni podatki se uporabljajo pri nadaljnjih dokumentih in izpisih, ki uporabljajo trenutne podatke podjetja.

Že izdanih dokumentov ne popravljajte samo s spremembo podatkov profila. Če je bil dokument izdan z napačnimi podatki, preverite ustrezen postopek popravka oziroma se posvetujte z računovodstvom.

Pomembna opozorila

  • Podatki podjetja vplivajo na dokumente in e-poslovanje.
  • Spremembe se shranijo za podjetje in lahko vplivajo na druge uporabnike istega podjetja.
  • Davčno številko, matično številko in TRR vedno preverite pred shranjevanjem.
  • Podatkov ne spreminjajte samo za en dokument, če sprememba ne velja za celotno podjetje.
  • Če niste prepričani, kateri podatek je pravilen, preverite pri računovodstvu.
  • Za uporabo e-računov in davčne blagajne morajo biti podatki podjetja pravilni.

Pogoste težave

Podatek se na dokumentu ne prikaže pravilno

Najprej preverite podatke v Nastavitve → Nastavitve profila. Nato dokument ponovno odprite oziroma ponovno pripravite izpis.

Spremenil sem podatke, stari dokumenti pa so ostali enaki

To je pričakovano. Spremembe profila vplivajo predvsem na nadaljnje dokumente in izpise, ne pa nujno na že izdane dokumente.

Ne morem shraniti obrazca

Preverite, ali so izpolnjena vsa obvezna polja: naziv, naslov, kraj, pošta, TRR, davčna številka, matična številka in kraj dokumenta.

E-poštni naslov ni sprejet

Preverite, ali je e-poštni naslov v pravilni obliki.

Ne vem, kateri TRR vnesti

Vnesite TRR, ki ga podjetje uporablja za prejem plačil. Če niste prepričani, preverite pri odgovorni osebi ali računovodstvu.

Povezana navodila